バースト！ 北米最大の印刷会社であるドネリーを買収
外国メディアの報道によると、RR Donnelley（RR Donnelley）はAtlas Holdingsに買収され、約21億米ドル相当の全額現金取引の形で民営化されます。
米国時間の11月3日、この最終的な合併契約は、ドネリーの取締役会によって満場一致で承認されました。
この買収は2022年前半に完了する予定ですが、それでもドネリーの株主と規制当局からの承認が必要です。 取引が完了すると、ドネリーの株式はニューヨーク証券取引所で取引されなくなり、RRDは非公開会社になります。
高額のプレミアム買収
取引条件によれば、米国コネチカット州グリニッジに本社を置くアトラスホールディングスは、ドネリー&＃39;の普通株式の発行済み株式をすべて取得します。 ドネリーの株主は、普通株から1株あたり8.52ドルの現金を受け取ります。
購入価格は、11月2日のドネリーの終値を約29.1％上回り、10月11日のドネリーの終値を約72.8％上回ります。
2021年10月11日に終了する期間の価格も、Dunnellyの60日間のボリューム加重平均価格よりも約64.1％高くなっています。
ドネリーはより高いプレミアムで購入することを拒否しました
ドネリー取締役会会長のジョン・ポープは次のように述べています。& quot;慎重かつ徹底的な分析の結果、ドネリー取締役会は、プレミアムと一定の現金価値を即座に生み出すこの取引がドネリーの最善の利益になると信じています。と私たちの株主。 Atlasと協力して、この付加価値のある取引を完了することを楽しみにしています。"
ドネリーの社長兼最高経営責任者であるダンノッツは、次のように述べています。 この取引は、当社の優秀な従業員の真の証です。 顧客にサービスを提供することへの熱意と献身は、私たちが今日の業界をリードするマーケティングおよびコマーシャルコミュニケーション会社に会社を構築するのに役立ちました。"
& quot;私たちの新しい所有構造の下で、彼らは将来、より多くのキャリア開発の機会を得るでしょう。" ダンノッツは言った。
アトラスホールディングスが買収を発表する前に、今日の初めに、ドナーリーの最大の投資家であるチャタムアセットマネジメントは、1株あたり9ドルの現金で会社の残りの株式を取得する提案を9.50ドルに増やしました。 10月の現金での1株あたり7.50ドルの見積もり。
Atlas Holdings Inc.の年間収益は100億米ドルで、以前にLSCCommunicationsを買収しました。
アトラスホールディングスは、2002年にティムファジオとアンドリューバースキーによって設立されました。 最初に、彼らはインディアナの小さな製紙工場を買収し、85人の従業員を雇いました。
同社とその関連会社は現在23のプラットフォーム企業を所有および運営しており、世界中の250を超える工場で約40,000人の従業員を雇用し、毎年約100億米ドルの収益を上げています。
Donnelleyは& quot; old"によって作成されました。 2016年のDonnelleyGroupは、3者間で分割されました。 LSCCommunicationsとDonnelleyFinancial Solutionsは、別々のエンティティに分割されました。 また、LSCCommunicationsは2020年にAtlasHoldingsに買収されました。米国を拠点とする印刷会社の売上高は33億米ドルで、2020年春に破産保護手続きに入る予定です。おそらくこの買収によりAtlasHoldingsがDonnellyを買収することを決定したためです。 。
米国では& quot; Printing Impressions" 雑誌&＃39; s 2020"北米の印刷会社トップ350" ランキングでは、ドネリーが55億米ドルの売上高で第1位にランクされ、前年比で3％減少しました。 LSCコミュニケーションズは28億4500万米ドルを受け取りました。 3位の売上高は前年比22％減となりました。
Atlasの共同創設者兼マネージングパートナーであるFazioは、次のように述べています。
& quot;そしてこれは私たちがドネリーで見たものです。 Donnelly &＃39;の才能と経験豊富なチームと協力することを楽しみにしており、Donnellyの同僚をAtlasファミリーに歓迎します。"
Donnellは、合併契約の条件に従って、合併契約が締結されてから25日以内に第三者に追加の買収提案を求める可能性があると述べました。
良いニュースの影響を受けて、ドネリーの株価は40％近く上昇しました
ドネリーはまた、第3四半期の決算を発表しました。 パフォーマンスは、2020年度第3四半期のDonnelly &＃39;の純売上高が6.4％増加して12.7億米ドルになったことを示しています。
新しいクラウン肺炎の流行の前に、ドネリーはいわゆる& quot;ポイズンピル& quot;を開発しました。 誰かが& quot;不適切な影響または制御& quot;を獲得するのを防ぐ計画。 取締役会の承認なしに会社に。
11月3日に公開される前に、ドネリーの株価は40％近く上昇して9.23ドルになりました。
詳細については、以下をご覧ください。
http://www.joyful-printing.net
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